本剧改编自阿加莎·克里斯蒂同名小说《悬崖上的谋杀》。故事讲述当地牧师的儿子Bobby Jones和他机灵的社交名媛朋友Frances “Frankie” Derwent发现了一个奄奄一息的男人，临死前嘟囔着“他们怎么不去找Evans”，两人由此踏上了破案之路。带着从男人口袋里找到的年轻女子照片，两名业余侦探追寻着谜团背后的答案，也被谜团所追赶。
在职业生涯的关键时刻，州长的孩子失踪了。在野心和家族秘密之间，他必须做出选择：政治还是女儿的安全。
来自纽约的前联邦检察官Ted Black如今改头换面获得新生，在洛杉矶代理最有权有势的客户。而他的律师事务所面临危机，为了生存，Ted不得不去接受自己整个职业生涯都鄙视的一个角色。他的周围有一群杰出的人物，而他们对于Ted的和对彼此的忠诚都在受到考验，又情不自禁把工作和私人生活混在了一起。这一切发生的同时，多年前的事件逐渐揭开，让Ted开始远离他所热爱的一切人和事物。
1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党的势力已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，准备对盘踞江南的国民党残余势力发动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远（孙淳 饰），是左右局势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来特工李曼娥（蔡文艳 饰）秘密潜入，时刻拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤增派出手下的王牌特工“七月蜂”张弛（樊志起 饰）监视陈怀远，同时牵制桂系的力量。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反工作。家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连上演…
