两位邻居，贾斯塔斯和波维拉斯，正准备去钓鱼。他们在一个偏远的岛屿上扎营，闲聊着，却意外地引出了他们过去的故事，甚至还谈到了生死。
残酷的战争摧毁了12岁男孩伊万（Nikolay Burlyaev 饰）的童年，母亲和姐姐早年被德国军队杀害，小小年纪的伊万也不得不走上战场，成为一名在战火和死亡中穿梭的侦察兵。由于年龄的关系，中尉戈克森甚至不敢相信伊万的身份，但从科赫林上尉（Valentin Zubk ov 饰）的口中，他得知眼前这瘦小的男孩竟如此果敢。科赫林上尉希望将伊万带离战场，送他到远方读书。然而伊万却拒绝离开，这个勇敢的男孩决心战斗到生命的最后一刻…… 本片荣获1962年旧金山国际电影节最佳导演奖和1962年威尼斯电影节金狮奖。
胸怀大志的女教师过节做了一个梦，这个梦中她来到了3年之后，看见了3年后的日子。
中年男子（肖恩·宾 饰）从郊区的家中启程，走进一片森林，去探望与世隔绝、形同陌路的隐居兄弟（丹尼尔·戴-刘易斯 饰）。两人因一段神秘而复杂的往事相连，关系充满张力，却偶尔流露温情。几十年前的某桩毁灭性事件，永远改变了他们的命运。
羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。 一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……
影片讲述一对骗子招募他们的长期导师扮演上帝，只为诈骗一个悲伤的亿万富翁。男星艾伦·图代克扮演亿万富翁，《风骚律师》男星迈克尔·麦基恩假扮上帝。
