托马斯体弱多病，靠人血为生。他的两个哥哥——德怀特和杰西在照料他时起了争执：为了让弟弟活下去，他们身后已尽是尸体，德怀特一直在这样的现实与代价中挣扎。后来，他结识了当地的性工作者帕姆，付钱和她聊天，渴望借此摆脱梦魇，重获新生。然而，当德怀特开始疏远自己的家人，杰西也将不惜一切代价让他回家。
梅根是当地高中啦啦队的队长，在圣诞节假期期间，她的父亲自愿在当地的食品银行工作。梅根很苦恼，因为她想和她的两个最好的朋友一起购物和闲逛。通过志愿服务，梅根学会了“为他人做事”，而不是“得到她想要的”。在此过程中，她还建立了更多的关系。
卢多维科害怕生活，又缺乏做自己的勇气，只能躲在祖母的老公寓里。一天晚上，世界的邪恶化作杰克——一个与卢多维科同龄却性格截然相反的男孩——拜访了他。杰克强硬、坚定，甚至可能有些犯罪倾向。两个看似截然不同的人被迫同住，却意外地成为了一场成人礼，让他们发现了各自真实的自我。当残酷的现实无情地逼近，向他们发出审判时，他们将不得不面对，而新的觉悟和意想不到的勇气将赋予他们力量。
在结束为期一年的环球背包旅行后，四位背包客意外地在瑞士湖中央的一个热带岛屿上停留了一段时间，那里棕榈树环绕，白雪皑皑的阿尔卑斯山峰耸立。
阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……
Ace和Miko迫切希望成为著名演员，但似乎老天对他们的生活有不同的计划。
玛达莱娜似乎终于找到了属于自己的归宿：她是一位备受赞誉的作家，与才华横溢、温柔体贴的出版商瓦尼幸福地订婚了。但当瓦伦蒂娜再次出现时，她开始质疑一切。
