多萝西亚（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）以一己之力独自抚养儿子杰米（卢卡斯·杰德·祖曼 Lucas Jade Zumann 饰）长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的女孩，然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉，却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋，尽管两人常常同床共枕，却依然艰难维持着纯洁的友情，这让杰米感到十分苦恼。 渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比（格蕾塔·葛韦格 Greta Gerwig 饰），希望她能够给杰米一点帮助。与此同时，多萝西亚一直没有放弃希望，她渴望着能够找到一个靠谱的男人，成为自己的丈夫，亦成为杰米的父亲。
清太后（夷光饰）和摄政王多尔衮（罗维饰）及明朝降将洪承畴（乔宏饰）都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，游说秦滩名妓董小宛（尤敏饰）亲近多尔衮，然后向太后进谗言。太后生妒意，召董小婉入宫，被顺治（赵雷饰）看到，以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃，生下一子。顺治要立为太子，多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮，董小宛发现太后与洪承畴的奸情，被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫，董小宛亡。
《纽约客》杂志首次向奥斯卡奖获奖导演马歇尔·柯里敞开办公室大门，在媒体发展的关键时刻，以前所未有的方式让读者得以一窥其新闻编辑室，为观众提供了一个难得的视角，展示了《纽约客》如何经历百年风雨，出版勇敢无畏的新闻报道、定义时代的小说和令人难忘的漫画。
