民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……
《伊萨卡》是根据美国作家威廉·萨洛扬（ William Saroyan）1943年的长篇小说《人间喜剧》（The Human Comedy）改编的，故事围绕着居住在加州小镇“伊萨卡”的14岁少年荷马（Homer Macauley）展开，哥哥去欧洲作战后，家中就剩下他来照顾妈妈、姐姐以及4岁的弟弟尤利西斯（Ulysses）。荷马是小镇上的自行车电报送信员，在1942年的那个春夏，他为小镇上的居民送去了无数承载着爱、痛苦、死亡以及希望的消息，也从一个男孩成长为了男子汉。
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一个刚过世的亿万富豪的女儿聘请私家侦探陈查理去侦查一个美艳高贵的女人。此女人行将与另一亿万富豪杨少游老先生结婚，而此自命风流四十载的杨先生是皇家师姐的父亲。皇家师姐原出于大家，年幼丧母，其父杨才游由于爱妻太深，故对他亡妻貌有相似的女人都拼命追求，以图填补心灵的空虚。师姐自然不能谅解，而杨老先生对于独生女儿不爱惜千金之躯去当警察亦是十分气恼……
年轻的都柏林人格列佛·希尔斯（Gulliver Sheils）幻想着逃离单调乏味的生活，前往拉罗汤加岛生活。由于资金不足，他便在三一学院外徘徊，希望能从一场车祸中救出一位富人，并奖励他的英勇行为。他无视当地美女珍妮弗（Jennifer）的青睐，但他的耐心最终得到了回报，他结识了一位富豪，后者提出带他去南太平洋。两人出发时，自己也遭遇了车祸，这迫使格列佛意识到自己对珍妮弗的真情实感，并决定留在都柏林。
剧作家博马舍的传记电影。讲的是他从事戏剧创作（《费加罗的婚礼》等）和从事间谍工作以及投机倒把、资助美国独立战争等丰富多彩的人生经历。
