派系制度瓦解了，老四（提奥·詹姆斯 Theo James 饰）的母亲伊芙琳（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝（谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley 饰）和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。
暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人警告附近有狼人，而且它只捕食处男。流言传开，男孩们感到恐惧，怀疑狼人就在他们中间。而且从谈话中得知，其实他们都还是处男，一场血祭就要来临…
12岁的牧区少年别克听说曾经来新疆帮助牧民脱贫致富的骆驼爷爷生病了，执拗的别克相信，喝了新鲜的白驼奶，骆驼爷爷的病就会好，于是躲开大人的围追堵截，牵着一对白驼母子，到几千公里外的成都去找骆驼爷爷，沿途遇到了很多人，发生了很多惊险有趣的故事。
为了给母亲艾达（安杰丽卡休斯顿 Anjelica Huston 饰）治病，维克托（山姆洛克威尔 Sam Rockwell 饰）想出了一个损招，在高级餐厅里，他做出被食物噎住的假象，以此赚取他人的同情。可即便是这样，维克托依然无法负担母亲高额的治疗费用，此时，一个名叫佩吉（凯莉麦克唐纳 Kelly Macdonald 饰）女人找到了他。 佩吉自称是负责照顾艾达的护士，她告诉维克托，有一种新兴的治疗方式可以治愈艾达的病痛，可这种疗法需要维克托提供含有他基因的新生儿脐带血，让维克托震惊的是，佩吉竟然提出愿意为此而怀上维克托的孩子。没想到，维克托的无法勃起让这个看似天衣无缝的计划遭遇了失败，与此同时，艾达和佩吉各自隐藏的秘密也逐渐的浮出了水面。
