山姆是一位技艺精湛的钢琴家，同时也是一位自命不凡的盲人。他意外卷入了一起过气名人的谋杀案，彻底改变了他的人生。
国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。
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几个世纪以来，只有少数商队敢于穿越丝绸之路北线，这条路线如今位于哈萨克斯坦境内。在这片亚洲沙漠中，既没有地方可以建造雄伟的城市，也没有任何其他值得为之奋斗的东西。直到1955年，苏联政府才意识到，无论这片土地距离世界其他地方多么遥远，它距离宇宙只有一步之遥。
杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）曾是一名电台主持人，一次意外中，他的不当言辞导致了了一个名为埃德温（克里斯蒂安·克莱门松 Christian Clemenson 饰）的男人精神崩溃举枪乱射，酿成了多人伤亡的惨痛后果，心中充满内疚和痛苦的杰克从此陷入了人生的低谷无法自拔。
