一個發生在澳洲海邊小鎮的私密情事，兩個從小一起長大的鄰居好友，長大後卻同時愛上了對方血氣方剛、年輕氣盛的兒子。 原本不應該發展下去的關係，面對宛如浪潮來襲的情慾激發，終究掀起不可避免的巨大波瀾。娜歐蜜瓦茲與羅蘋萊特大膽投入心靈與身體的演出，將腳色複雜的情緒與充滿力量的身體慾望完整表達，皆是兩者從影以來的代表作。 兩位來自澳洲的青澀小生，恣意展露在陽光海水下的完美身體，更成了女性觀眾不可抗拒此片的秀色誘因。透過導演安芳妲的鏡頭捕捉，如中毒般的赤裸情事，交叉激盪出愛情、家庭、道德、與激情的複雜性。
儿子（刘烨）高考落榜不得已回到大山中的家后，做了大半辈子山村邮递员的父亲（滕汝骏）提前退休，安排儿子接下自己的工作。儿子上班第一天，父亲千叮咛万嘱咐之后仍不放心，带上长年在其左右的忠实老狗决定陪儿子再走一趟送信之旅。起初，父子两人因为长期隔膜只默默走路，渐渐地，通过与不同村民尤其一个漂亮女孩（陈好）的接触，两人渐渐打开话匣，对彼此有了深一层的认识和了解。秀美如画的风景中，儿子慢慢明白了父亲工作的辛苦和意义，父亲也渐渐体会到他二十几年来对家庭的亏欠。
约翰尼踏上帮助养父的旅程，却意外地与生父普拉卡什重逢。普拉卡什多年前被迫抛弃了他，如今却渴望与他和解。
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大学毕业后，布里奇特和她最好的朋友林赛搬到了一个新城镇。她担任安东尼·格伦茨的行政助理，但她很快就意识到奢侈的生活可能会付出致命的代价。
故事发生在一处专为年轻歌手、舞者及演员举办的夏令营的地方，主办人伯特亨利曾是百老汇当红作曲家，却在遭遇连串挫折后隐退，如今遇上了这群天真好动的年轻人，令他重新萌发振作念头，准备好好训练他们正式登上舞台。
